Agenda de compras
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| # | Modo | Pedido | Prioridade | Itens | Comprar até | Valor R$ | Risco R$/dia | Carro-chefe |
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🎯 Triagem
Itens cuja demanda inteira veio de uma única saída — a impressão digital da venda casada. O modelo lê isso como demanda recorrente e sugere repor.
O alerta do modelo não pega estes casos: ele exige pelo menos 4 vendas no período, e quem vendeu uma vez nunca alcança esse mínimo. Marcar como sob encomenda tira o item da fila sem apagar nada — e dá para desfazer.
Cotações
Pedidos de orçamento, do envio ao fornecedor até o recebimento. Cada uma tem um ID permanente (COT-AAAA-NNNNNN).
Como funciona o fluxo de uma cotação
Fluxo: agenda → enviada ao fornecedor → resposta anexada → auditoria do comprador → aprovada (documento congelado) → autorizada pelo decisor final → enviada ao fornecedor → a caminho → recebido. Os botões de cada cotação mostram só o que o seu papel pode fazer agora. Marque duas ou mais do mesmo fornecedor para agrupar (reversível). Excluir tira da lista sem apagar: itens, anexos e trilha ficam guardados — só o gestor, com motivo.| Cotação e fornecedor | O que é | Etapa | Itens | Valor ref. R$ | Criada |
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0 marcadas
marque duas ou mais do mesmo fornecedor para agrupar
⚖ Decisor final
Cotações aprovadas pelo comprador esperando a autorização da compra. A decisão é sobre o documento congelado — todos os itens, os retirados e as justificativas —, nunca sobre a tela viva.
Cotações antigas a reconciliar
🎚 Overrides
Compra fora da sugestão do motor — venda excepcional de um cliente ou evento. O comprador pede com justificativa, duração e evidência; o decisor final aprova ou rejeita, nunca o próprio pedido. Enquanto houver pedido pendente, a cotação não é aprovada.
🔍 Conferência Gerencial
A leitura detalhada da resposta do fornecedor, depois de o comprador ter percorrido a trilha na tela de Cotações. Autorizar a compra é do decisor final, sobre o documento congelado. Confronta a necessidade da Agenda com o orçamento do fornecedor, separando o que é quantidade do que é preço.
O total sozinho não denuncia erro de unidade: quantidade × preço é invariante. Quem denuncia é o preço por unidade contra a última compra no Sankhya e a quantidade que você vai receber.
🏁 Disputas
Mesma lista enviada a vários fornecedores (Ciser, Metalbo, Rex, Fey, ZM, Belenus, Jomarca…). Compare preço e prazo, eleja o vencedor de cada item e feche — cada um fica só com o que ganhou.
A caminho
Pedidos confirmados ("já pedi" e cotações autorizadas). Só isto desconta da fila — orçamento sozinho não. Nada some por tempo; baixa só quando você recebe.
A caminho (saldo) R$
0
Recebeu tudo? receber. Chegou parte? parcial (baixa só o recebido). Passou do prazo previsto vira atrasado, mas continua contando até você dar baixa.
| Cód | Produto | Pedido/origem | Pedido | Recebido | Saldo | Chega até |
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Fornecedores
Particularidades que alimentam a fila (pedido mínimo, prazo, frete).
| Cód. | Nome | Pedido mín. | Mín. p/ CIF | Frete | Transportadora | Prazo (d) | Pagamento | Contato | Ações |
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Adicionar / editar
🚨 Fornecedores de emergência
Compras destes fornecedores (emergência / quebra-galho) não contam como "última compra" — assim o item não some da fila por causa de um pedido emergencial. Depois de alterar, clique ↻ Atualizar do Sankhya na Agenda para aplicar.
| Cód. | Fornecedor |
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Orçamentos
Suba a cotação do fornecedor — ela captura preços e de-para. O orçamento não desconta da fila: vincule-o na cotação, e a compra só conta como "a receber" depois de autorizada pelo decisor final. PDF/foto usa o Claude; Excel/CSV é lido direto.
1) escolha o fornecedor e o arquivo · 2) confira o de-para (produto do nosso cadastro) · 3) confirme (salva o orçamento) · 4) vincule na cotação — a autorização é do decisor final.
Conferência (de-para)
À esquerda o que veio no arquivo do fornecedor; à direita o produto identificado no nosso cadastro. Onde não identificou, busque e selecione o CODPROD.
| 📄 Arquivo do fornecedor | ✅ Nosso cadastro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. | Descrição | Qtd | Preço | Un. | CODPROD | Descrição | Un. | Diverg. / Fonte |
Orçamentos registrados
| Data | Fornecedor | Arquivo | Status | Total R$ | Quem |
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🔗 De-Para deste fornecedor — consultar / adicionar amarração
Código do fornecedor ↔ nosso SKU. Fonte principal é o Sankhya (amarração feita na entrada da NF, TGFPAP, 30 mil já prontas); o casamento do orçamento e a conferência usam isto. Aqui você consulta e complementa o que ainda não está lá.
Adicionar amarração local
Use quando o código do fornecedor ainda não estiver no Sankhya. O ideal é o operador amarrar na entrada da NF (aí entra na TGFPAP e vira fonte oficial).
🎯 Metas do dia
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Relatórios
Visão consolidada da fila do dia.
Esquecidos
Itens há muito tempo pedindo compra e ainda não comprados (≥ 90 dias, ou nunca comprados). Do mais antigo para o mais recente — para nada escapar.
Itens envelhecendo
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Um esquecido pode ser de compra por fornecedor, por categoria ou por marca — veja a coluna Modo. O selo a definir ⚠ aparece só nos de fornecedor que não têm compra-revenda nos últimos 24 meses (o sistema não sabe de quem recomprar). Passe o mouse no selo para ver o que fazer.
Produtos esquecidos
| Tempo s/ comprar | Cód | Produto | Curva | Giro/dia | Prio | Modo | Pedido |
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Fornecedores esquecidos
Dormente: já compramos no Sankhya, mas a última compra passou de 6 meses. só legado: tem produtos vinculados (de-para) mas nenhuma nota fiscal no Sankhya — provavelmente comprado só no sistema antigo. Serve para não esquecer fornecedores que você usava.
| Situação | Cód | Fornecedor | Última compra | Dias s/ comprar | Nº produtos | Nº notas |
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Acompanhamento
O que o time marcou como pedido/comprado (últimos 30 dias).
| Quando | Quem | Pedido | Status | Valor R$ | Obs |
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Amarrações de fornecedores
Defina quem pode fornecer por categoria ou produto. A compra continua sendo decisão humana.
Sankhya · —
Regras existentes— carregando…
Falta amarrar— carregando…
Cadastro incompleto— carregando…
Consultado no Sankhya: categorias de TGFGRU e descrição oficial de TGFPRO.DESCRPROD. Marcar uma categoria alcança o galho inteiro.
Usuários
Contas de acesso ao app.
| Usuário | Papel | Criado |
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Adicionar / redefinir senha
Configurações
Estado das conexões.
Credenciais ficam no
config.json (nunca digitadas aqui). Copie config.example.json para config.json e preencha o acesso ao Sankhya e a chave da API do Claude. A conexão com o Sankhya é feita pelo Gateway (HTTPS/OAuth) — não precisa de VPN.